출처: masdar.ae
- 거래는 아테네 증권거래소에서 사상 최대 규모의 에너지 거래를 의미하며 EU 재생 에너지 산업에서 가장 큰 거래 중 하나입니다.
- Masdar는 GEK TERNA 및 기타 주주들과 초기 지분 67%를 인수하기로 최종 계약을 체결했습니다.1거래 완료 시 TERNA ENERGY의 발행 주식 중 20의 가격으로 지급됩니다.002주당 유로3
- 취득 가격4이는 자기자본 가치 24억 유로, 기업 가치(EV) 32억 유로를 나타냅니다.
- 거래가 종료되면 Masdar는 100% 달성을 목표로 TERNA ENERGY의 나머지 모든 주식을 인수하기 위해 전액 현금 의무 공개매수를 시작할 예정입니다.
이번 거래는 그리스와 기타 EU 국가에 상당한 자본 투자를 제공하여 재생 가능 에너지 용량을 확보하고 2050년 목표까지 EU의 순 제로 달성을 지원할 것입니다.
TERNA ENERGY는 유럽 전역에서 Masdar의 포트폴리오를 성장시키는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.글로벌 에너지 전환을 지원하기 위해 2030년까지 글로벌 용량 100기가와트(GW)를 목표로 하고 있습니다.
아랍에미리트 아부다비, 그리스 아테네 – 2024년 6월 20일– Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – UAE의 청정 에너지 리더인 Masdar("Masdar")는 오늘 GEK TERNA SA(GEKTERNA.AT) 및 TERNA ENERGY SA(TENERGY.AT)의 다른 주주들과 최종 합의에 도달했다고 발표했습니다. ), 규제 승인 및 기타 조건에 따라 거래 완료 시 회사 미발행 주식의 67%를 처음으로 인수할 계획입니다. 거래가 완료된 후 Masdar는 100% 달성을 목표로 회사의 나머지 모든 발행 주식을 인수하기 위해 전액 현금 의무 공개 제안을 시작할 예정입니다.
거래 및 후속 제안으로 TERNA ENERGY의 총 자산 가치는 24억 유로로 평가됩니다.532억 유로의 기업 가치를 지닌 이 거래는 아테네 증권 거래소에서 역대 최대 규모의 에너지 거래이자 유럽 재생 에너지 시장에서 가장 큰 거래 중 하나입니다.
이번 거래는 그리스와 기타 유럽 국가에 상당한 자본 투자를 제공하여 그리스 국가 에너지 및 기후 계획(NECP)에 대한 TERNA ENERGY의 기여와 2050년까지 EU의 순 제로 목표를 지원할 것으로 예상됩니다. 제안된 인수는 이 지역에서 Masdar의 성장 계획의 규모와 야망을 보여주며 전 세계 정부, 투자자, 개발자 및 지역 사회에 대한 신뢰할 수 있는 글로벌 에너지 전환 파트너로서 Masdar의 역할을 더욱 공고히 합니다.
거래 배경 및 이유
1997년에 설립된 TERNA ENERGY는 25년 이상 혁신적이고 지속 가능한 프로젝트를 제공해 온 실적을 보유한 유럽의 선도적인 청정 에너지 플랫폼입니다. 이 회사는 풍력, 태양광, 수력 발전 및 양수 저장 프로젝트에 중점을 두고 재생 에너지 시설에 대한 자금 조달, 개발, 건설 및 운영을 전문으로 합니다.
회사는 최근 2030년까지 재생 에너지 운영 용량을 6GW로 목표로 하는 성장 계획을 발표했습니다. 그리스와 유럽에서 강력한 프로젝트 포트폴리오를 보유한 TERNA ENERGY는 그리스 재생 에너지 부문의 최대 투자자입니다.
제안된 인수는 2030년까지 글로벌 용량 100GW를 목표로 하는 Masdar의 유럽 포트폴리오 성장에 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다. 이는 또한 TERNA ENERGY의 성장 잠재력에 대한 Masdar의 자신감과 그리스 시장 및 재생 에너지 부문의 강점을 반영합니다.
이번 거래는 그리스와 유럽 남동부 지역에서 선도적인 다각화된 인프라 그룹이 되겠다는 GEK TERNA의 전략에 부합하며, 새로운 성장 시대를 향한 그룹의 길을 가속화할 것입니다.
TERNA ENERGY의 Georgios Peristeris 회장과 Emmanuel Maragoudakis 최고경영자(CEO)는 리더십의 연속성을 입증하기 위해 거래 완료 후에도 현재의 역할을 계속 수행하며 Masdar가 회사의 다음 성장 단계를 이끌도록 지원할 것입니다.
UAE 산업 및 첨단 기술부 장관이자 Masdar 회장이자 COP28 의장인 Sultan Al Jaber 박사는 다음과 같이 말했습니다.
오늘은 2030년까지 포트폴리오를 100GW의 청정 에너지로 확장하려는 Masdar 전략의 중요한 이정표이며 그리스의 재생 에너지 용량에 상당한 기여를 할 것입니다. 2024년 유럽 최대 재생 에너지 거래 중 하나인 이번 투자는 그리스와 유럽의 청정 에너지 개발에 대한 UAE의 분명한 의지를 반영하며, 전 세계 재생 에너지 용량을 3배로 늘리겠다는 UAE 컨센서스의 핵심 목표 중 하나를 실현하는 또 다른 주요 실제 단계를 나타냅니다. 요컨대, 이 거래는 새로운 산업, 새로운 일자리 및 저탄소 경제 발전을 촉진하는 책임감 있고 질서 있는 에너지 전환의 스마트한 성장 기회를 강조합니다.
Masdar의 CEO인 Mohamed Jameel Al Ramahi는 다음과 같이 말했습니다.
우리는 TERNA ENERGY의 확장을 가속화하고 그리스의 재생 에너지 야망을 지원하며 Masdar의 글로벌 진출을 확대하기 위해 자본과 글로벌 전문 지식을 투입하고 있습니다. 유럽의 선도적인 개발 플랫폼인 TERNA ENERGY는 그리스와 유럽에서 Masdar의 성장하는 포트폴리오에 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다. 우리는 거래를 완료하고 TERNA ENERGY의 리더십 팀과 협력하여 그리스의 에너지 전환을 지원하는 야심찬 성장 계획을 강화하기를 기대하고 있습니다.
GEK TERNA의 회장 겸 CEO이자 TERNA ENERGY의 회장인 Georgios Peristeris는 다음과 같이 말했습니다.
Masdar와의 계약은 TERNA ENERGY의 큰 가치와 25년 이상 수백 명의 사람들의 노력의 결과를 인정한 것입니다. 동시에, 이는 GEK TERNA 그룹의 더욱 큰 성장을 위한 새로운 시대의 시작을 의미합니다. 이는 또한 그리스와 그 전망에 대한 강력한 신뢰의 표이기도 합니다. TERNA ENERGY는 그리스의 선도적인 RES 투자자이자 모두를 위한 더 깨끗하고 저렴한 에너지로 미래를 전환하려는 국가적 노력의 핵심 기둥입니다. 우리 조국에서 생산될 청정 에너지를 기반으로 우리나라의 에너지 자율성이 더욱 강화되는 미래입니다. 그리고 우리는 더욱 큰 힘으로 같은 길을 계속 걸어갈 것입니다.
Masdar는 거래 및 자금 조달과 관련하여 Rothschild & Co.를 단독 재정 고문으로, Simmons & Simmons, Bernitsas Law, Latham & Watkins를 법률 고문으로 유지했습니다.
GEK TERNA 그룹은 이번 거래에 대한 국제 및 그리스 법률 고문인 Reed Smith LLP와 Potamitis Vekris의 지원을 받았으며 Morgan Stanley는 TERNA ENERGY의 단독 재정 고문 역할을 해왔습니다.
