출처:greentechmedia.com
에너지 저장 산업에 있어 지난 5년은 미국과 중국이 주도하고 전 세계 시장으로 확대되는 시장 폭발에 대한 무대 리허설이었습니다.
Wood Mackenzie Power & Renewable의 최신 보고서가 그린 그림입니다.2019년 글로벌 에너지 저장 전망: 2018년 검토 및 2024년 전망. 화요일 보고서에 따르면 에너지 저장 장치 배치는 2018년 12기가와트시 시장에서 2024년 158기가와트시 시장까지 향후 6년 동안 13배 성장할 것으로 예상됩니다.
이는 양수를 제외한 저장 시스템에 대한 투자에 710억 달러에 해당하며, 2024년에만 140억 달러가 투자될 예정입니다. 이러한 성장은 2024년까지 전 세계 배포의 54%를 차지할 미국과 중국에 집중될 것이며, 두 번째 성장 시장인 일본, 호주, 한국과 독일, 캐나다, 인도 및 영국이 뒤따를 것입니다. 목록에서.
이들 시장 각각은 미국의 주별 개발부터 중국의 5개년 계획에 이르기까지 에너지 저장 장치를 그리드 운영 및 시장 구조에 통합하기 위한 자체 접근 방식을 취하고 있습니다. 그러나 그들은 간헐적 풍력 및 태양광 발전의 점유율을 그리드에 통합하는 데 따르는 과제와 함께 상대적으로 공격적인 재생 에너지 성장 목표에 대한 약속을 공유합니다.
그리고 성장을 주도하는 재생 에너지와 마찬가지로 배포되는 새로운 저장 시스템의 가장 큰 부분을 차지하는 배터리의 가격이 하락하고 있습니다. WoodMac의 스토리지 연구 책임자인 Ravi Manghani는 화요일 인터뷰에서 이렇게 말했습니다. "지난 5년 동안 세계는 스토리지에 대한 실험을 시작했습니다. 다음 5년 동안 스토리지는 핵심 그리드 자산이 될 것입니다."
보고서에 따르면 지난해 전 세계 에너지 저장 장치 배치는 전년 대비 147% 증가해 3.3기가와트, 즉 6기가와트시를 기록했습니다. 이는 2013년부터 2018년까지 업계 평균 연평균 성장률 74%의 거의 두 배에 달하는 수치입니다. 실제로 작년 배포는 지난 5년간 배포된 전체 스토리지 양의 절반 이상을 차지했습니다. 이는 스토리지 수요의 변화를 나타냅니다. "라고 망가니가 말했다.
이러한 변곡점은 프로젝트 규모 측면뿐만 아니라 이러한 프로젝트에 자금을 조달하고 구축할 수 있는 다양한 규제 및 시장 구조에서도 측정된다고 그는 지적했습니다. 지난 5년간의 에너지 저장 성장은 상대적으로 제한적이고 고립된 수익 흐름과 저장 가치를 극대화하기 위해 시장 구조에 앞서 개발을 시작하도록 고안된 정부 인센티브에 의해 주도됐다고 그는 말했습니다.
2019년부터 2024년까지 WoodMac은 주요 스토리지 시장에서 더욱 성숙되었지만 아직 초기 단계인 복합 연간 성장률을 38%로 예상하고 있지만 설치되는 시스템에 대한 수익 창출 기회는 훨씬 더 광범위합니다. 여기에는 주파수 조절과 같이 가치는 높지만 규모가 제한된 시장을 제공하는 단기 시스템에서 디젤, 석유 및 천연가스 피크 플랜트를 대체할 수 있는 장기 시스템으로의 전환이 포함됩니다.
시장별 분석
우리는 현재 세계 최대 규모인 미국 에너지 저장 시장에 대한 WoodMac의 성장 예측을 이미 다루었으며, 중국보다 조금 앞서더라도 2024년까지 그 위치를 유지할 것으로 예상합니다. 미국은 2018년에 기록적인 311MW와 777MW의 에너지 저장 장치를 배치했지만 지난달 보고서에 따르면 이 시장은 2019년에 두 배, 2020년에는 세 배로 성장할 것으로 예상됩니다.에너지 저장 모니터WoodMac 및 에너지 저장 협회에서 제공합니다.
이러한 성장은 비하인드 배터리 분야의 선두주자인 캘리포니아와 같은 주요 시장과 뉴욕 및 매사추세츠와 같이 기가와트 규모의 에너지 저장 장치 배치를 의무화하는 다른 주에 의해 계속해서 주도될 것입니다. 그러나 최근 하와이, 텍사스, 미네소타, 콜로라도에서 대규모 계약을 체결한 것처럼 유틸리티 업체가 용량을 위한 스토리지를 채택하거나 대규모 태양광 프로젝트의 일부로 스토리지를 채택하는 것도 이를 주도할 것입니다.
물론, 국가의 지역 도매 시장 운영자에게 에너지 저장에 대한 에너지, 용량 및 보조 서비스 시장을 개방하도록 명령하는 연방 에너지 규제 위원회 명령 841은 새로운 시장 기회를 창출할 것입니다.
아시아로 눈을 돌려 "우리는 중국이 에너지 저장 측면에서 깨어나고 예정보다 약간 앞서는 것을 보았습니다"라고 Manghani는 말했습니다. 2018년 중국의 에너지 저장 시장은 300메가와트 이상, 즉 거의 500메가와트시 규모의 유틸리티 규모 구축에 힘입어 전년 대비 40% 성장했습니다.
2017년 11월, 중국 정부는 자체 그리드 규모 에너지 저장 산업을 발전시키기 위한 10-년 계획을 발표했습니다. 이는 부분적으로 전기 자동차용 배터리 제조 분야에서 이미 엄청난 우위를 점하고 있는 것을 지원하고 강화하기 위한 수단이었지만, 또한 중국의 증가하는 그리드 문제에 대한 대응이기도 합니다. 나라의 도시 동쪽.
그리고 중국은 그리드 배터리를 구축하기로 결정하면 이를 대규모로 구축합니다. Manghani는 "대부분의 배치는 현재 파일럿 규모 프로젝트입니다. 그러나 중국이 파일럿 규모 프로젝트를 수행할 때 우리는 수십 메가와트시에 대해 이야기하고 있습니다"라고 Manghani는 말했습니다. 작년에는 장쑤성에서 101-메가와트/202-메가와트시 에너지 저장 프로젝트 하나가 온라인으로 시작되었고, 재생 에너지 감축을 줄이기 위해 간쑤성에서 또 다른 240-메가와트/720메가와트시 프로젝트가 승인되었습니다.
향후 5년 내에 그리드 신뢰성과 유연성을 지원하는 더 많은 대규모 에너지 저장 프로젝트가 온라인으로 진행될 것으로 예상됩니다. 2018년 중국의 설치 용량 중 약 65%는 중국 국가 전력망 공사(State Grid Corporation of China)가 보조 서비스 목적으로 개발한 것인데, 이는 성장을 위한 중앙 계획의 중요성을 나타냅니다.
한국은 정부 계획이 어떻게 대규모 에너지 저장 시장 성장을 주도할 수 있는지에 대한 유사한 사례를 보여줍니다. 저장 지원 풍력 및 태양광 프로젝트가 2018년 엄청난 호황을 주도하면서 용량 가치의 5배에 달하는 재생 에너지 인증을 획득하도록 허용하는 새로운 정책을 통해 말입니다. 2017년에 배치된 시간은 10메가와트 미만이었지만, 한국의 유틸리티 규모 및 상업-산업의 비하인드 배치는 2018년에 1,100메가와트시로 급증했으며, 거의 4억 달러에 달하는 에너지 저장 투자와 프로젝트 파이프라인이 이미 초과되었습니다. 2020년까지 800메가와트시를 목표로 하고 있습니다.
이와 대조적으로 호주는 경쟁적인 에너지 시장과 점점 더 매력적인 자체 발전 태양광 발전의 경제성으로 인해 시장의 주거용 측면에서 태양광+저장 프로젝트를 주도해 왔습니다. 호주는 2018년 150메가와트, 즉 300메가와트시 시스템을 구축하여 주거용 스토리지 부문에서 세계 1위를 차지했습니다. 일본은 주거용 스토리지 분야에서 근소한 차이로 2위를 차지했으며 2018년 배포 측면에서 독일을 약간 앞서고 있습니다. 하지만 배포된 전체 시스템 수에서는 독일이 약 860메가와트시로 여전히 선두를 유지하고 있습니다.
동시에 정책 변화는 글로벌 에너지 저장 시장에 영향을 미칠 수 있습니다. 영국은 2018년에 자체 기록적인 408메가와트/325메가와트시 유틸리티 규모의 스토리지를 설치했습니다. 그러나 이 수치에서 알 수 있듯이 이러한 붐은 주로 수명이 짧은 배터리 시스템의 형태로 이루어졌기 때문에 그 가치가 크게 감소할 수 있습니다. 영국의 용량 시장 메커니즘을 변경하여 여러 시간 저장을 선호하는 단기 시스템의 등급을 낮추었습니다.
동시에, 11월 유럽 법원은 영국의 용량 시장 메커니즘에 반대하는 판결을 내렸고, 브렉시트에 따른 영국의 EU 탈퇴가 영국의 에너지 미래에 어떤 영향을 미칠 수 있는지에 대한 광범위한 불확실성과 함께 시장에 도전 과제를 안겨주었습니다.
마찬가지로, 캐나다에서는 작년에 온타리오와 앨버타의 도매 시장에 에너지 저장 장치를 통합하려는 노력이 수백 개의 재생 가능 에너지 프로젝트를 취소하기로 한 새로운 온타리오 정부의 결정으로 인해 어느 정도 균형을 이루었습니다.
